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■ 本資料の特色

・2017年4月に発表された「自動車産業の長期発展計画」や中国版「燃料電池ロードマップ」ではより具体的な長期見通しの下に、水素製造や大半が輸入に依存している部材の国内サプライチェーンの構築など燃料電池産業を支える基盤整備にも乗り出している。中国のFCVの市場規模は2020年で5千台、2025年で5万台、2030年には百万台に達する見通しだ。EVと同様、世界最大のFCV市場が現出する可能性が高い。　・中国の燃料電池産業は立ち上がったばかりであり、日本や欧米に比較してベースができていない。しかし路上で走っている燃料電池バスやトラックの台数は世界一の規模になりつつある。Ballardなど世界の有力企業はこぞって中国に進出し、スタックの現地生産にも乗り出した。中国現地資本の有力なスタックメーカー、部材メーカーも登場してきた。

・2017年4月に発表された「自動車産業の長期発展計画」や中国版「燃料電池ロードマップ」ではより具体的な長期見通しの下に、水素製造や大半が輸入に依存している部材の国内サプライチェーンの構築など燃料電池産業を支える基盤整備にも乗り出している。中国のFCVの市場規模は2020年で5千台、2025年で5万台、2030年には百万台に達する見通しだ。EVと同様、世界最大のFCV市場が現出する可能性が高い。

・中国政府は電気自動車戦略で、世界でもっともEVが普及した市場を作り出した。中国政府は次世代新エネルギー車としてFCVを位置づけ、FCVの実用化と商用化を達成することを国家目標に定めたといえる。EVもFCVも国内の大気環境の改善に資するだけでなく、水素インフラを含めた次世代のクリーン輸出産業として極めて有望であるといえる。

・中国の燃料電池産業は立ち上がったばかりであり、日本や欧米に比較してベースができていない。しかし路上で走っている燃料電池バスやトラックの台数は世界一の規模になりつつある。Ballardなど世界の有力企業はこぞって中国に進出し、スタックの現地生産にも乗り出した。中国現地資本の有力なスタックメーカー、部材メーカーも登場してきた。

・弊社では急速に立ち上がりつつ中国の燃料電池産業の現状を、中国政府の政策、燃料電池の開発動向、FCVの市場投入の現状、欧米企業との提携関係、市場規模、需要分野の現状、PEFCなどタイプ別の動き、参入企業の動向を集成し、（Ⅰ）市場編、(Ⅱ)企業編の2分冊で発刊する。




【（Ⅰ）市場編　内容案内】

第1章 中国の水素・燃料電池開発の現状 5

1.中国の水素・燃料電池開発　産業政策について 5

表. 新エネルギー自動車普及応用に関する補助基準（2013年） 6

表. 新エネルギー自動車（EV、PHV）の補助金額の推移と技術ハードル 7

表.2013 – 2020年の中国の燃料電池自動車補助金基準（単位：1万元） 11

2.中国の水素・燃料電池開発のロードマップ 13

表.水素燃料電池車開発ロードマップ（中国燃料電池汽車発展路線図） 14

図.FCVスタックの技術開発ロードマップ 15

図.乗用車の燃料電池システムの技術開発ロードマップ 16

図.商用車の燃料電池システムの技術開発ロードマップ 17

燃料電池車（FCV）の位置づけと実用化の支援策 18

表.中国の燃料電池性能の自己評価 18

表.燃料電池車の補助金（～2020年） 20

4.中国の新エネルギー車　生産・販売動向（EV、PEV） 21

表.中国の新エネルギー車販売台数推移（2014～2018年）と予測（～2020年） 22

表.中国の新エネルギー車生産台数推移（2014～2018年）と予測（～2020年） 22

表.2016～2018年の新エネルギー車モデル数（車型）の推移 23

5.中国の燃料電池車の市場規模推移と今後の見通し（2012～2020） 24

表.中国の燃料電池車のタイプ別販売台数の推移（2015～2018年）　（単位：台） 25

第2章　海外燃料電池メーカーの中国進出及び提携関係 27

1.Ballardの中国進出状況と提携企業 27

表.Ballardの中国での提携会社 27

▼Ballard Power Systemsの中国戦略 28

表.Ballardの燃料電池バス納入実績と今後の見通し（弊社取材による（2017.3） 31

表.Ballardの燃料電池バス、トラムなどの最近の中国導入事例、提携など 31

表. Ballardの車載用燃料電池を搭載した燃料電池バス・商用車 35

2.Hydrogenicsの中国進出状況と提携企業 35

表.Hydrogenicsの燃料電池バス、トラムなどの最近の中国導入事例、提携など 36

表. Hydrogenicsの車載用燃料電池を搭載した燃料電池バス・商用車 38

3.Horizonの中国進出状況と提携企業 38

表. Horizon Fuel Cell Technologiesの主要製品 39

表. Horizonの車載用燃料電池を搭載した燃料電池バス 39

4.PowerCellの中国進出状況と提携企業 40

表. PowerCellの燃料電池製品 40

表. PowerCellの燃料電池スタック開発プロジェクト及び最新の中国納入事例 40

5.CeresPowerの中国進出状況と提携企業 42

6.その他の中国進出状況と提携企業一覧 42

表.中国に進出した主要燃料電池メーカーの概況 43

第3章　中国の主な燃料電池分野の開発状況と参入企業 46

1.中国の燃料電池研究開発体制とサプライチェーンの構造 46

表（参考）。中国の燃料電池スタックメーカーの主な指標 46

・MEAの開発 47

表（参考）。中国のMEAメーカーの主な指標 47

▼武漢理工新能源 47

▼新源動力 47

・電解質膜（イオン交換膜） 47

表（参考）。中国の電解質膜（イオン交換膜）メーカーの主な指標 48

▼東岳集団 48

・電極触媒 48

表（参考）。中国の電極触媒メーカーの主な指標 49

▼武漢喜馬拉雅 49

・セパレータ（バイポーラプレート） 49

表（参考）。中国のセパレータメーカーの主な指標 50

▼上海弘楓実業（カーボンセパレータ） 50

▼上海治臻新能源装備（金属セパレータ） 50

・ガス拡散層基材（GDL） 51

表（参考）。中国のガス拡散層メーカーの主な指標 51

表.スタック部材の参入メーカーと課題 51

2.中国の分野別燃料電池開発の現状 53

2.0　燃料電池スタック、BOPなどの開発・生産状況 53

表.中国の燃料電池バスの燃料電池スタック出力と搭載するバッテリー容量 53

表.欧米の燃料電池バスの主要スペック 54

表.主なスタックメーカーとOEMの供給相関図 54

表.燃料電池システムメーカー別に見たOEM採用マトリックス（2017～2018） 56

▼周辺機器（BOP） 56

表.BOPの有力企業 56

表.燃料電池スタック／燃料電池システム／燃料電池スタック部材／ＢＯＰ／高圧水素タンク関連企業概況　54～68

2.1　FCV 73

▼上海汽車 73

▼第一汽車 73

▼東風汽車 74

表.その他の自動車メーカーのFCV開発計画 74

表.FCVメーカーの最新動向　　75

2.2　燃料電池バス 77

表.中国の燃料電池車（バス・物流車・FCV）の販売台数（弊社推定） 77

表. ライセンスタイプ別燃料電池車メーカー一覧 78

表. 「Accelerating the Development and Commercialization of Fuel Cell Vehicles in China」で導入された燃料電池車一覧 79

表. 2017-2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧（１） 80

表. 2017-2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧（２） 81

（１）宇通客車 83

表. 宇通客車が2017-2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧 83

表.宇通客車　燃料電池バス関連動向 84

（２）中通客車 85

表.中通客車　燃料電池バス関連動向 86

表. 中通客車が2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧 86

（３）上海申龍客車 87

表. 上海申龍客車　燃料電池バス関連動向 87

表. 上海申龍客車が2017-2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧 87

（４）北汽福田汽車 88

表. 北汽福田汽車　燃料電池バス関連動向 88

表. 北汽福田汽車が2017～2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧 89

（５）佛山市飛馳汽車製造 90

表. 佛山市飛馳汽車製造が2017-2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧 90

表. 佛山市飛馳汽車製造　燃料電池バス関連動向 90

（６）南京金龍 91

表. 南京金龍　燃料電池バス関連動向 91

表. 南京金龍が2017-2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧 92

（７）中植汽車 92

表. 中植汽車が2017-2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧 92

表. 中植汽車　燃料電池バス関連動向 93

（８）金龍客車（King Long) 93

表. 金龍客車　燃料電池バス関連動向 93

表. 金龍客車が2017-2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧 94

表.燃料電池バスメーカーの最新動向　　95～97

2.3　燃料電池商用車（物流車、バン、トラック、冷蔵車など） 98

表.上海の燃料電池物流車の運用の概要 99

表. 2017-2018年に登録された燃料電池商用車リスト 100

（１）東風汽車 100

表.東風汽車　燃料電池バス・商用車関連動向 101

表. 東風汽車が2017-2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧 103

（２）金華青年汽車 103

表. 青年汽車が2017-2018年に登録した燃料電池バス・商用車一覧 104

（３）その他 104

▼液体有機水素キャリア（LOHC）を燃料とする燃料電池車の開発 104

▼メタノール改質式燃料電池を搭載した燃料電池車の開発 105

表.メタノール改質式燃料電池物流車 106

表.燃料電池トラック・物流車・特殊車両・列車メーカーの最新動向　　107～109

2.4　燃料電池フォークリフト 110

2.5　燃料電池列車 111

▼中車唐山軌道客車有限公司の燃料電池トラム（河北省唐山市） 111

表. 中車唐山軌道客車が開発した電動駆動路面列車 111

▼中車青島四方機車車輛の燃料電池トラム（広東省佛山市） 112

2.6　定置用燃料電池 113

2.7燃料電池無人飛行機、ドローン 113

表.定置用燃料電池／燃料電池ドローンメーカーの最新動向　114～115

2.8　SOFC 116

表.SOFCメーカーの最新動向　　117

2.9水素ステーションなど 118

表.中国の水素ステーション建設計画（１） 118

表.中国の水素ステーション建設計画（２）と地域別の稼働／建設中の内訳 119

表.中国の水素ステーション設置一覧（2018年末現在） 119

表.水電解水素製造装置／水素ステーション／圧縮機などの関連メーカーの最新動向　　120～124

3.中国の主要燃料電池関連企業リスト 125



【（Ⅱ）企業編　内容案内】中国の水素・燃料電池市場参入企業を個票形式でまとめた最新資料

・収録対象企業：固体高分子型（PEFC）の燃料電池スタック、燃料電池システム、圧縮機などの周辺機器（BOP）、水素供給システム、高圧水素ボンベ、メタノール改質、水素貯蔵材料、有機液体水素、水素製造装置、スタック部材（MEA、カーボンセパレータ、金属セパレータ、GDL、電極触媒、イオン交換膜）、水素ステーション、水電解水素製造装置、炭素繊維、燃料電池バス、燃料電池物流車、バックアップ電源、など。そのほかに、固体酸化物型（SOFC）材料、システムメーカーなど合せて210社を個票形式で収録。



・収録企業は以下の通り。

A

愛徳曼氫能源装備　安徽明天氫能科技股份　安徽元雋氫能源研究所　　安科捷能科技発展集団　安泰科技股份

B

Bshark（深圳黑鲨科技）北京中科富海低温科技　北京碧空氫能源科技　北京伯肯節能科技　北京低碳清潔能源研究所　北京光華世通科技　北京海德利森科技 　北京浩運金能科技

北京汇通有利能源科技　北京金能燃料電池　北京京城機電 北京科泰克科技　北京藍吉新能源科技 　北京氢璞創能科技 北京日久新能源科技　北京世紀富原燃料電池　北京天高隔膜壓縮機　北京天海工業　北京天奇隆燃料電池科技　北京億華通科技　北京中科富海低温科技　北京中電豊業技術開発　北汽福田汽車　比亞迪股份 (BYD)

C

China Fuel Cell Energy　長城汽車　長江汽車　潮州三環(集團)　成都華氣厚普機電設備

成都客車　淳華氫能科技

D

大連光陽機電 東風汽車　東風特種商用車　東莞東沣新能源技術　東莞氫宇新能源科技　東旭光電科技　東岳集団

F

佛山市飛馳汽車製造　福建雪人　福建亞南電機

G

広東広顺新能源動力科技　広東国鴻氢能科技　広東索特能源科技　広東合即得能源科技　広東国鴻巴拉德氫能動力　広東猛獅新能源科技　広西玉柴機器集団　貴研鉑業　国家能源投資集団　國達氫能源科技

H

哈爾濱佳泰達池科技 　海南省海洋油気研究所　杭州長江汽車　杭州聚力氫能科技　杭州鑫能石墨　河南豫氢動力　河南豫氢動力装備　河北奥冠電源　河北龍帝能源科技　衡水尚德燃料電池科技　鴻基創能科技　湖北氢陽新能源　湖北三環専用汽車　湖南科力遠新能源

淮安铇沃爾福產業

L

駱駝股份

J

江蘇冰城氫能科技　江蘇德威新材料　蘇州弗爾賽能源科技　江蘇華昌化工　江蘇華源新能源科技 江蘇氫電新能源　江蘇氫聯合新能源 江蘇清能新能源技術　江蘇申建氫能新材料江陰滬江科技　金鴻控股集团　金龍客車

K

開沃新能源汽車　昆山桑莱特新能源科技

N

蘭州長城電工　南京晶能氫燃料汽車科技　南京寧澳新能源　南通安思卓新能源　南通百応能源科技　南通澤禾新能源科技　南通中集能源装備　寧波申江科技　寧波索福人能源技術寧波正道燃料電池

Q

青年汽車集団　氢源（上海）動力科技　清華大学

S

三硕科技（赣州）厦门厦钨新能源材料　山東華夏神舟新材料　山東賽剋賽斯氫能源　山東沂星電動汽車　山東重工集団　山西美錦能源　上海申沃客車　上海漢鐘精機　上海瀚氢動力科技　上海河森電氣　上海恒勁動力科技　上海弘楓実業　上海交通大学　上海攀業氫能源科技　上海汽車集団（SAIC）　上海氢枫能源技术　上海清能燃料電池技術　上海中科同力化工材料 上海同濟科技實業　上海燃料電池汽車動力系統　上海三愛富新材料　上海申龍客車　上海神力科技　上海舜華新能源系統　上海治臻新能源装備　上海重塑能源科技　上海博氫新能源科技　深圳国氢新能源科技　深圳海能動力　深圳市長盈精密技術　深圳市科比特航空科技　深圳市陸地方舟新能源電動車集団　深圳市南科燃料電池　深圳市氫雄燃料電池　深圳市雄韜電源科技（雄韜）神華集團　神華新能源　石家莊安瑞科氣體機械 時代上汽動力電池　双登集团　蘇州弗爾賽能源科技　蘇州華清京昆新能源科技　蘇州競立制氫設備　蘇州氫潔電源科技　蘇州擎動動力科技　蘇州中氫能源科技

T

騰達建設集団　天津市大陸制氫設備 圖們市泰平燃料電池

W

威海光威複合材料　濰柴動力　蕪湖國氫能源　武漢衆宇動力系統科技 　武漢長海電力推进和化学電源　武漢地質資源環境工業技術研究院　武漢理工大学　武漢理工新能源　武漢氫陽能源　武漢市能智達科技　武漢泰歌氢能汽車　武漢喜馬拉雅　武漢雄韜氫雄燃料電池科技　武漢銀泰科技燃料電池

X

錫力科技　新青年控股集団　新天綠色能源　新興能源装備　新源動力

Y

亞太燃料電池科技　揚志股份（台湾）　銀隆新能源　営創三征（営口）精細化工　宇通客車　雲南冶金集団創能金屬燃料電池

Z

張家港富瑞特種裝備　浙江巨化　浙江凱恩特種材料　浙江康盛　浙江南都電源動力　浙江氢途科技 浙江潤豊能源集団　浙江尤夫高新繊維　中博源儀徵新能源科技　中材科技　中車青島四方機車車輛　中車唐山軌道客車（TRC）中複神鷹炭素繊維　中国第一汽車集団　中国航天科技集団　中国科学院　中国科学院過程工程研究所　中国石化上海石油化工　中国石油化工集団　中国中車　中国重型汽車集団　中國北方稀土（集團）高科技　中國船舶重工集團公司第七一八研究所　中國東方電氣集團 中國華能集團 　中集安瑞科　中節能風力發電　中科院大連化學物理研究所　中氫燃料電池　中山大洋電機　中通客車　中興電工（台湾）中植新能源汽車　重慶長安汽車　重慶宗申動力機械　淄博聯強炭素材料